英文片名:Pet's Dragon

在美國西北部地區森林擔任巡邏員的葛瑞絲（布萊絲達拉斯霍華 飾），發現孤兒小男孩彼得（奥克斯弗格雷 飾）一人生活在森林6年之久，然而小男孩告訴她，他是與他的巨龍好友艾略特在一起。

藉由葛瑞絲的父親（勞勃瑞福 飾）與娜塔莉和伐木商傑克的幫助，葛瑞絲要找出彼得的真實身分與查明關於巨龍艾略特的真相，但是這也使得娜塔莉的獵人叔叔（卡爾厄本 飾）想私自計畫捕捉艾略特...