英文片名:THE NIGHTMARE BEFOR CHRISTMAS

這是發生在很久很久以前的故事，在將一年一度的假日送往人類世界的「假日國度」之中， 「萬聖城」就是負責"萬聖節"的城鎮。這裡有兩張不同臉的鎮長、吸血鬼兄弟、狼男、魔女、木乃伊…這些人類所懼怕的外貌駭人鎮民們（但是不知為何又無法討厭他們），一年364天都一心一意地認真準備著，該如何將那一年的萬聖節過得恐怖無比。

萬聖鎮上算是明星般的領導人物，身穿燕尾服的骷髏男- 傑克，人稱「南瓜大王」，今年也在他的構思下，以「又驚又怕」為主題，成功地舉行了的盛大萬聖節活動。欣喜若狂的鎮民們雖然對傑克大肆褒揚，但是，傑克其實已經對每年重複相同的活動感到厭煩。此時，一個偶然的機會中，傑克因為迷路來到「聖誕鎮」，在這裡，他第一次見到了漫天飛雪和銀色世界，閃亮的節慶燈火、美麗的蛋糕和聖誕樹，還有音樂、歡笑聲不絕於耳和明朗快樂的人們。

相較於萬聖鎮充滿悲鳴、尖叫的沉重氣氛，傑克被此一世界截然不同的魅力所吸引，他深深地迷戀上了「聖誕節」。但是，無論傑克如何研究~ 就是無法了解聖誕節到底是什麼？於是，他決定付諸實行，不顧莎莉的擔心，傑克決定以自己的方式演出聖誕節，動員全體鎮民分工合作進行準備，全鎮狂熱地投入了過往未曾有過的嶄新慶祝活動，一場大混亂也就從此開始…