英文片名:Thra Apai Mani

國王蘇賴安排兩位王子接受政治教育，但是兩位王子：阿派馬尼與斯里蘇旺，卻分別喜歡單簧管與武術，國王得知後相當生氣，下令驅逐兩人出境。兩位王子流放期間經歷許多危險，當阿派馬尼吹奏單簧管化解危機時，卻引起妖怪女巨人的注意，她愛上了王子並且綁架他，為了永遠與王子在一起，女巨人故意化身為美女引誘王子結婚，產下半人半妖的男嬰。有一天當阿派馬尼王子發現老婆是妖怪時，決定藉由美人魚的幫助逃出魔掌！