英文片名:The Clown

一對父子在馬戲團裡扮演小丑，巡演於巴西鄉村。兒子班傑明沒有任何身分證明或社會安全號碼，一天，他開始厭倦這樣的生活，質疑自己逗人發笑的能力和自己的未來。

班傑明決定走向不同的路，尋找答案和追求夢想，那就是有一個有固定地址的家、社會安全號碼和一個理想的女人。在找尋自我的旅途中，他遇見了形形色色的人……